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中小银行财富管理系统

软通动力财富管理系统（iTALENT_WMS）可以帮助银行建立规范化、简化、标准化的业务流程，实现营销过程化管理，做到客户分层管理，提升客户经理的销售效率，改善销售过程的合规程度，从而增加业务收入，降低业务风险。

功能说明

  • 客户信息管理
  • KYC问卷管理
  • 理财快速建议
  • 理财产品适配性检测
  • 警示设定
  • 活动管理
  • 销售机会管理
  • 管理仪表盘
  • 理财知识库管理
  • 产品上架管理
  • 机构与人员管理
  • 报表统计分析